일동제약(코스피 : 249420)

1. 🏢 회사 개요

• 설립: 2016년 8월, 코스피 상장일도 8월 31일이며, 서울 서초구 소재 
• 주요 사업: 만성질환·항암·항생제 등 전문의약품과 아로나민, 비오비타 등 일반의약품 제조·판매 
• 임직원 규모: 약 1,000명 이상. 2024년 기준 1,056명, 평균 근속연수 약 11.5년 
• 매출: 2024년 연결 기준 약 6,149 억 원 (별도 기준 6,111 억 원) 

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2. 💡 투자 포인트 & R&D 동향

• 신약 파이프라인:
  • 자회사 유노비아(UnoVia)가 개발 중인 경구용 GLP‑1 계열 항비만·당뇨 치료제 ID110521156의 임상 1상 결과가 주목받음.
  • 100 mg 투여군에서 4주 만에 평균 체중 감소 6.9%부터 최대 11.9%까지 관찰됐다
  • 美 당뇨병학회(ADA)에서 해당 데이터 발표, 이후 일동제약과 지주사 일동홀딩스 주가 급등(상한가) 
• 신제품 출시:
  • 7월 7일 일본 니치반사의 동전파스 ‘로이히츠보코’ 국내 독점 공급 개시 
• R&D 투자 및 확장:
  • 매출의 약 7%를 연구개발에 재투자.
  • 항암제 ‘하이루비신’(전임상 진행 중) 등 여러 파이프라인도 활발히 추진 중 
  • 유노비아는 당뇨병·비만 신약 물질, 유산균 기반 건강기능식품 연구개발에도 집중

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3. 📈 최근 주가 흐름

• 강한 주가 상승:
  • 신약 임상 기대감과 파스 신제품 출시가 주가에 호재로 작용, 7월 7일 상한가 기록 
  • 투자자들은 경구용 비만 치료제와 일반 소비재 제품 포트폴리오의 결합에 주목.
• 재무/밸류에이션 지표:
  • 2024년 연결 기준 PER 약 17.4배, ROE 약 11%, 시가총액 약 3,516억원. 제약업종 평균 PER 55배 대비 할인된 수준

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✅ 요약 및 체크 포인트

항목                                    내용

핵심 성장동력	유노비아의 경구용 GLP‑1 계열 신약 임상데이터
단기 모멘텀	동전파스 ‘로이히츠보코’ 국내 출시
밸류에이션	업종 대비 낮은 PER. R&D 성과가 주가 반영 시 상승 여력
위험 요인	임상 실패 리스크, 마케팅 경쟁, 글로벌 진출 전략 필요

 

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🔎 향후 전략

• 단기적으로 GLP‑1 임상 추가 데이터 및 기타 파이프라인 결과에 주목하세요.
• 동전파스 판매 실적과 해외 진출 여부도 확인이 필요합니다.
• 중장기적으로는 신약 개발 성과가 기업 가치 전환의 핵심이 됩니다.